Le marché du matériel médical au Royaume-Uni

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Cette note traite du marché britannique du matériel médical dans les secteurs de la santé publique (National Health Service – NHS ) et privée. Secteur très fragmenté, il peut être divisé en deux segments : celui des équipements médicaux et celui des consommables.


Le segment des équipements médicaux comporte les produits suivants :

  • Systèmes de diagnostic
  • Équipements électroniques de surveillance
  • Équipements de laboratoire
  • Équipements orthopédiques et prothésiques
  • Équipements de rééducation
  • Équipements respiratoires, anesthésiques et de réanimations
  • Équipements spécifiques pour hôpitaux (incluant le mobilier de salle opératoire)
  • Instruments chirurgicaux

Les consommables médicaux sont définis comme des produits jetables et rapides d’utilisation composés de papier, plastique, tissu ou métal. Ils peuvent être stériles ou non. Voici quelques exemples de consommables :

  • Pansements
  • Écouvillons
  • Sutures
  • Seringues
  • Vêtements de protection
  • Masques
  • Gants jetables
  • Produits de continence

Malgré la crise économique de 2009, le marché du matériel médical a connu une croissance de 20,2% entre 2009 et 2013. La forte pression sur les finances publiques n’a pas eu d’impact sur les dépenses en produits de santé. En effet, celles-ci sont en augmentation régulière, oscillant entre 1 et 2% par an depuis 2010.

Le marché est dominé par un petit nombre de multinationales majoritairement originaires des Etats-Unis. Les principales sont Boston Scientific, General Electric et Johnson & Johnson. D’autres entreprises étrangères importantes sont Elekta AB (d’origine suédoise), Coloplast AS (d’origine danoise) et Olympus (d’origine niponne). Les deux principaux intervenants locaux sont Smith & Nephew et Smiths Medical.

Les axes stratégiques du marché sont :

  • Le vieillissement de la population qui entraine une augmentation de la demande en matériel médical
  • L’augmentation des maladies chroniques comme le diabète de type 2 et certains cancers
  • Les avancées technologiques qui aident au développement de solutions innovantes plus efficaces en termes de diagnostic et traitement.

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